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CRM Phase 1a

覺心營 CRM 工作台

載入中⋯
載入中:模式判定由 crm-data.js 依 config/URL 旗標決定(fixture 假資料或 production 讀取)。

Adjudication

⚖️ 裁決

裁決=記錄決定:點下去只是留下判斷(可還原、有留痕),不會立刻改聯絡人或機構資料——實際合併/建立由匯入工具在稍後執行。 批次裁決會累積成規則,之後的匯入會自動沿用,不用每次重判一次。

Deals

📊 兩條 pipeline 看板

Campaign Funnel

📣 戰役漏斗(管道 × 轉換)

People

👥 聯絡人清單

Organizations

🏢 組織分層與角色

Lists

🗂️ 多情境群組

Schema Map

🧬 操作對應資料表欄位

Person Form

新增聯絡人

👤 基本資料(名片正面)

📇 聯絡方式(名片背面)

📥 資料來源與附件

來源欄的用途:以後 Telegram 丟名片、語音輸入都會走自動抽取,這欄記「這筆資料怎麼進來的」——資料出錯時能整批回頭查同一管道,也是自動化 pipeline 的溯源欄。正式版由系統自動填,手動新增時才需要選。

🧭 關係經營(四線模型:熟度獨立在外,各線互不干擾)

⏭️ 下一步(到期會在名單亮燈提醒)

類型 lookup(不可自由文字)